TORONTO - Råvareleverandører står overfor ulike utfordringer med å gi dekkprodusentene kvaliteten og mengden materialer de trenger, men de er mer enn forberedt på å møte disse utfordringene.
Dette var beskjeden representanter fra tre råvaresektorer - kullsvart, naturgummi og syntetisk gummi - hadde for deltakerne på "Driving to the Future", Tire & Rubber Summit i 2019 sponset av Tire and Rubber Association of Canada.
Kullsvartindustrien er nesten ikke til å kjenne igjen fra det tidspunktet karbon svart ble oppfunnet i 1891, ifølge Robert Rist, regiondirektør, produktstyring, forsterkningsmaterialer hos Cabot Corp.
"Den tidlige prosessen var veldig farlig og ikke veldig bærekraftig," sa Rist. Imidlertid vokste både sikkerhet og kvalitet eksponentielt, spesielt etter at kullsvart først ble lagt til dekk i 1912. Dette tillegget, sa Mr. Rist, økte dekkets levetid med 10.000 mil.
Nå er det mer enn 40 grader kullsvart, som hver tilbyr forskjellige ytelsesnivåer for dekkanvendelser, sa han.
Bedre tredemøbler, lavere rullemotstand, forbedret prosessering, lavere kapitalutgifter, redusert avfall og et lavere karbondioksidavtrykk er bare noen av fordelene med kullsvart tilbud til dekkprodusentene, sa han.
Imidlertid legger miljøforskrifter, innvirkning på råstoff og dynamikk i tilbud / etterspørsel alle press på karbon svart produsenter, sa han.
Samtykkevedtak om miljøopprydding mellom det amerikanske miljøvernbyrået og kullsvartprodusenter har avledet midler fra utvidelse av industrien, ifølge Mr. Rist.
Canadas avgiftsprogram for karbondioksidutslipp under Paris-avtalen vil også påvirke kullsorte produsenter, så vel som Ontario's ventende grenser for svoveldioksidutslipp, sa han.
Kullsvart har tre viktige råstoff, ifølge Mr. Rist: dekanteringsolje, rester av etylenkrakker og kulltjære. Det er miljø- og kostnadstrykk på hver, sa han, og Den internasjonale sjøfartsforeningens MARPOL 2020-avtale, som kraftig kutter svovelgrensene på fyringsolje til tankskip, lover å heve prisene for dekanteringsolje.
Mens fyringsolje ikke er et råstoff for karbon svart, sa han, MARPOL 2020 vil påvirke forskjellene mellom drivstoff og karaffolje.
Konsekvensen av alt dette er tydelig, sa han: "Dekkinvestering overgår den til kullsvartindustrien."
Syv nye dekkanlegg har enten åpnet eller er i ferd med å åpne i Nord-Amerika, uten parallell økning i karbon svart kapasitet, sa han.
Den amerikanske karbonrørindustrien opererer med 90% kapasitet uten at ny kapasitet kommer på nettet, sa han.
Til tross for de store investeringene som trengs for å følge med på miljøutfordringer, er kullsvartindustrien grunnlagt for innovasjon i sine materialer, produksjon og forretningsmodell, ifølge Mr. Rist.
"Cabot er opptatt av å samarbeide i innovasjon for å møte utfordringer med ytelse og bærekraft," sa han.
Naturgummi er åpenbart en viktig komponent i et bredt spekter av husholdnings-, industri-, transport- og medisinske varer, ifølge Dennis Corson, senior vice president, salg og drift hos Alan L. Grant Polymer.
"To tredjedeler av naturgummi går til dekk, men mange andre bruksområder ville ikke vært mulig uten det," sa Corson.
Dette gjør ebben og strømmen av NR-tilbud og etterspørsel spesielt problematisk for produsenter og forbrukere avhengig av materialet, sa han.
NR-prisene nådde $ 6 per kilo i 2010, noe som fikk dyrkere til å plante gummitrær, ifølge Mr. Corson. Fem til syv år senere modnet trærne, og skapte et overforsyning uten tilsvarende økning i etterspørselen, sa han.
Saggende priser har vært en katastrofe for NR-småbrukere, som produserer 90% av verdens gummi, ifølge Mr. Corson.
Det er 1,5 millioner småbrukere i Indonesia alene, sa han. Den gjennomsnittlige småbrukeren i Indonesia har en fem mål stor tomt og tjener $ 69 i måneden mot den gjennomsnittlige indonesiske månedslønnen på $ 161, sa han.
"Det naturlige gummiprismiljøet er uholdbart," sa han. "Prisene har nådd en 10-års lav og er 40% under 10-års gjennomsnittet."
Under disse omstendighetene er det mange småbrukere som vender seg mot andre avlinger, for eksempel kassava eller palm, eller forlater jordbruket helt, sa han.
Mr. Corson sa at den globale NR-forsyningen vil vokse sakte til 14,8 millioner tonn i 2021 fra 14,3 millioner i 2019.
NR-etterspørselen vil være lik tilbud i de årene, og den oppadgående banen etter etterspørsel viser lite tegn til å bremse, sa han.
"Nyplanting er ikke tilstrekkelig for å møte økende etterspørsel," sa Corson. "Før eller siden vil det være mangel."
I mellomtiden anslås den globale BNP-veksten i 2020 til 3,6%, sa han. Kina har en infrastrukturplan på 1,6 billioner dollar i verkene, og Tyskland har en verdi på 325 milliarder dollar, sa han.
"Jeg håper USA vil få det sammen for å fikse veier og broer," sa han.
Ride-deling og mobilitet-som-en-tjeneste resulterer i flere kilometer kjørt og et større behov for erstatningsdekk og deler, ifølge Mr. Corson.
Også etterspørselen etter NR-bærekraft og åpenhet endrer forsyningskjeden for NR ugjenkallelig, sa han.
"Pris og ytelse er ikke nok lenger," sa han. "Det er etterspørsel etter ansvarlig produserte materialer.
"Forstyrrelse i forsyningen er en bekymring på grunn av lave priser og en langsom omplanting," sa Corson. "Vi må sørge for at bøndene blir tilstrekkelig kompensert."
Nesten en fjerdedel av et nytt dekk etter vekt er syntetisk gummi, og styren-butadiengummi (SBR) er et av de viktigste syntetiske gummiene innen dekkproduksjonen, ifølge Karthina Kizhakke Vellate, senior anskaffelsesanalytiker hos Beroe Inc.
Sytti prosent av SBR-produksjonen går til dekk- og bilapplikasjoner, ifølge Vellate. Likevel er SBR-markedet overforsynt, med kapasitet som overstiger etterspørselen med nesten 2 millioner tonn og en sammensatt årlig vekstrate på 2% til 3%, sa Vellate.
Butadiene er fortsatt den drivende faktoren bak SBR-markedet, sa hun. Råstoffet representerer 5% av co-produktene etter volum fra nafta-krakking, men SBR har konkurranse om butadienforsyningen fra ABS og NBR, sa hun.
"Butadienprodusenter reduserte avhengigheten av SBR og benyttet seg av det stramme tilbudsscenarioet ettersom etterspørselen fra ABS og NBR vokste i 2016 og 2017," sa hun.
Prisvolatilitet har vært frodig i butadienmarkedet, ifølge Vellate.
"Butadienmarkedet ser for mye ut, men det er det ikke," sa hun.